Z.AI завершила размещение акций и конвертируемых облигаций на общую сумму $5 млрд. Об этом пекинская компания, специализирующаяся на искусственном интеллекте, уведомила Гонконгскую биржу.
Акционерная часть сделки оценивается примерно в $2 млрд: 21,97 млн бумаг предложены по HK$714 при цене пятничного закрытия HK$793. Остальные $3 млрд пришлись на долговой выпуск.
Облигации без купона номинированы в размере 20,14 млрд юаней, но расчеты будут производиться в американской валюте. Погашение назначено на сентябрь 2027 года, стартовая цена конвертации равна HK$892,50.
Шесть десятых чистых средств компания намерена вложить в исследования, новые модели и систему самостоятельного обучения. Доля 15% выделена на дальнейшее расширение, остаток — на структуру капитала и текущую деятельность.
В материале Reuters отмечается, что ранее компания называлась Zhipu AI. В январе она стала публичной в Гонконге, а в июле провела дополнительную продажу акций примерно на $4 млрд.