SoftBank Group объявила выпуск долларовых и евровых облигаций для вложений в OpenAI. По данным Reuters, номинальный объём составляет 10 млрд долларов и ещё 1 млрд евро; обе серии относятся к старшим необеспеченным обязательствам.
Поступления от размещения должны покрыть платёж в размере 10 млрд долларов по третьему этапу дополнительных инвестиций в OpenAI. Ожидаемая дата закрытия этого этапа — 1 октября. Компания допускает использование денег и для общих нужд бизнеса.
В долларовой серии предусмотрены бумаги со сроком 3,5, 5,5 и 7,5 года. Евровая часть предложения состоит из выпусков на четыре и шесть лет, говорится в условиях сделки.
До объявления о размещении SoftBank обеспечила инвестицию краткосрочной кредитной линией на 10 млрд долларов. Документы предусматривают её замену привлечёнными через облигации средствами.
Согласно плану, цену выпусков определят 24 сентября, а расчёты по ним завершат 29-го. Citigroup и JPMorgan названы ведущими организаторами книги заявок. В связи с выходным днём в Японии SoftBank сразу не прокомментировала информацию.