Производитель умных колец Oura на неопределённый срок отложил первичное размещение акций, которое могло принести компании до $2,2 млрд. Решение объяснили «неопределённостью на рынке IPO (первичных публичных размещений)». Об этом сообщила TechCrunch.
В рамках размещения Oura планировала предложить 55 млн акций по цене от $40 до $44 за штуку. При средней цене диапазона капитализация компании могла достичь $15 млрд. Дополнительные причины переноса IPO Oura не назвала.
Генеральный директор компании Том Хейл заявил: «Our mission is to empower people to live healthier, longer, and an IPO is just one step in our journey. We aim to deliver an extraordinary IPO for our employees and investors and we have the luxury of choosing our moment. In the meantime, we will execute against the opportunities ahead». По его словам, выход на биржу остаётся лишь одним из этапов развития Oura, а компания может самостоятельно выбрать подходящий момент.
Финансовые показатели Oura при этом растут. Компания сообщила, что новое устройство Oura Ring 5 хорошо приняли на рынке, а число платных участников сервиса увеличилось с 5 млн на конец июня до 5,7 млн. В 2026 финансовом году Oura ожидает рост выручки на 90% по сравнению с предыдущим годом, когда она составила $907,9 млн.
Перенос размещения затронет планы по использованию привлечённых средств и ограничит возможности акционеров продать свои доли. Венчурный фонд Forerunner Ventures, один из ранних инвесторов Oura, собирался реализовать весь пакет размером 9,3%; при цене акции $42 это могло принести фонду около $1,20 млрд. Другим владельцам акций, рассчитывавшим получить ликвидность, также придётся ждать.
Большую часть средств от IPO Oura намеревалась направить на налоговые обязательства, связанные с акциями сотрудников, которые должны были перейти к ним после листинга. На конец июня у компании было около $372 млн наличных, и эти деньги планировали сохранить. В октябре прошлого года Oura оценивалась примерно в $11 млрд после привлечения $900 млн от инвесторов во главе с Fidelity, тогда как менее чем годом ранее её оценка составляла $5,2 млрд; подписки обеспечивают валовую маржу 89% и дали около 20% продаж за последний отчётный период, хотя основную выручку по-прежнему приносит оборудование.