Дефицит памяти сохранится как минимум в течение ближайших двух лет, заявили руководители Micron и Samsung. Глава Micron Санджай Мехротра сообщил инвесторам, что спрос на продукцию компании в этот период будет выше доступных объёмов поставок. Его слова приводит Ars Technica со ссылкой на расшифровку встречи с инвесторами, опубликованную Seeking Alpha.
Речь прежде всего идёт о корпоративных поставках высокоскоростной памяти HBM для систем искусственного интеллекта и DRAM для серверов. Micron уже прекратила продавать оперативную память частным покупателям, однако ситуация на рынке затрагивает и потребительскую электронику. Производственные мощности в первую очередь направляются на выпуск компонентов для ИИ и серверов, из-за чего памяти для пользовательских устройств становится меньше.
«В целом баланс спроса и предложения становится только более напряжённым», — сказал Мехротра. Компания рассчитывает открыть новые чистые помещения для производства памяти в 2028 году, но руководитель Micron не ожидает быстрого устранения дефицита после запуска этих площадок.
По словам Мехротры, даже после строительства помещений и получения первых пластин выпуск будет наращиваться постепенно. Он объяснил это особенностями запуска производства, переходом HBM с 3E на более широкое использование 4 и 4E, а также существующим соотношением выпуска, которое ограничивает рост предложения.
Дополнительным фактором станет снижение прироста производительности на одну пластину при будущих переходах на новые технологические нормы. Поэтому появление новых мощностей не приведёт к мгновенному увеличению поставок памяти.
Около 75% объёма памяти Micron, запланированного на 2027 год, уже распределено между заказчиками. Сейчас большинство переговоров компании о поставках касается продукции на 2028 год, причём спрос на HBM уже превышает интерес к DRAM Micron.