Потребительские сервисы на основе искусственного интеллекта вновь привлекли внимание рынка. Персональный ИИ-помощник Muse от Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) вместе с похожим на плюшевую игрушку персонажем Jolly неожиданно стал популярным. OpenAI вслед за этим выпустила Dots — мультяшного персонального помощника, а стартап Instinct благодаря агенту для выполнения повседневных поручений достиг оценки в $10 млрд.
Instinct ориентирован на практические задачи: сервис может бронировать поездки и столики в ресторанах, а также отменять подписки. Такой интерес к продуктам объясняют тем, что агентные системы стали достаточно надёжными для бытового использования. Для инвесторов ситуация напоминает запуск ChatGPT в 2022 году, когда возможности ИИ открыли новый товарный сегмент.
Однако крупные разработчики относятся к потребительскому направлению осторожнее не из-за недостатка технологий. Даже очень популярные сервисы сталкиваются с ограниченной готовностью пользователей платить, а улучшение моделей пока не привело к заметному росту прибыльности. Поэтому индустрия в целом сместилась к модели Anthropic — работе с корпоративными заказчиками и последовательному освоению отдельных отраслей.
Динамику потребительского спроса показал полугодовой отчёт Andreessen Horowitz State of Markets, подготовленный с использованием данных летнего исследования PNC. В мае за ИИ-сервисы платили 2,2% потребителей, а средние расходы составляли $31 в месяц. Похожие результаты получила Bank of America: в марте около 3% американских потребителей оплачивали ИИ, что на 40% больше показателя годом ранее.
Более оптимистичную оценку привёл сентябрьский опрос Menlo: четверть взрослых ежедневно пользуются ИИ, и половина из них платит за такие услуги. При этом в Andreessen Horowitz считают, что массовое освоение технологии всё ещё находится на ранней стадии. Темпы роста на графиках выглядят почти линейными: даже крупные улучшения моделей слабо меняют число платящих клиентов и их средние расходы.
Главная проблема потребительского ИИ связана не столько с выручкой, сколько с затратами на работу сервисов. При 325 млн подписчиков, как у Netflix, ежемесячная плата в $34 принесла бы около $11 млрд годового дохода — менее трети операционных расходов OpenAI. Поэтому компания активно развивает корпоративное направление: её заказы от бизнеса, по сообщениям, с июля удвоились, а запуск Dots также сопровождался примерами использования агентом разработчиками программного обеспечения и сотрудниками креативных агентств.
Для Muse дополнительным источником дохода может стать рекламная инфраструктура Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а сама компания уже изучает применение помощника в малом бизнесе. Instinct рассчитывает получать долю от покупок, совершённых через агента, и, вероятно, сможет избежать расходов на обучение передовой модели. Но без корпоративной выручки высокая себестоимость потребительского ИИ ограничивает масштаб роста таких компаний — это уже усвоили крупнейшие лаборатории отрасли.